Newzoo预测：2018年全球游戏市场规模下调 移动游戏市场增长放缓

在经过大量的研究分析后，Newzoo意识到全球移动游戏市场的表现远远低于我们今年年初的预期。由于中国监管机制的变化以及整体市场缺乏新的大作，我们现在预测2018年全球移动游戏市场的规模将达到632亿美元（同比增长12.8%）——低于此前预估的703亿美元（同比增长25.5%）。

此次修订是基于我们对100多家上市游戏公司上半年财报的数据、应用分析和主要市场研究的结果。尽管如此，移动游戏仍将是2018年最大的细分市场，占全球游戏市场规模的47%。

与此同时，主机游戏的显著增长以及PC游戏的小规模增长，促使我们增加了对这两大细分市场的收入预测。我们现在预计主机游戏今年将增长至383亿美元（同比增长15.2%），高于此前预测的346亿美元（同比增长4.1%）。

整体而言，目前我们预测今年全球游戏市场将达到1349亿美元的规模。尽管这比我们先前预计的1379亿美元有所下调，但整个行业仍以健康的速度增长——较2017年同比增长 10.9%，或132亿美元。到2021年，市场将达到1740亿美元，移动游戏将占市场总收入的52%。

经历了一个缓速增长的上半年后，移动游戏市场同比增长率将下调13％

如上所述，我们现在预测全球移动游戏市场将在2018年增长12.8%，达至632亿美元，低于此前预估的703亿美元。这一修正后的增长率反映了上市公司报告的季度收入增长的变化。经过连续多年的双位数增长，中国和欧美等西方市场的增长开始放缓。在今年第二季度，上市游戏公司报告的移动游戏收入为104亿美元，较今年第一季度的111亿美元下降了6.5％。

增长放缓的其中一个关键原因便是之前提到的中国市场的情况——监管机构正在尝试规范玩家们花在游戏上的时间和新游戏的发布。版号的冻结对移动游戏市场的影响要大于其他细分市场，因为移动市场更依赖于新游戏的发布。上市公司第二季度的财报已经反映了这一情况——大多数国内上市游戏公司报告的上半年增长率与去年相比大大低于预期。

由于2018年第一季度市场并未受影响，我们预计今年下半年市场受到的影响将更为明显。现在Newzoo预测2018年中国移动游戏市场将达到194亿美元，同比增长10.6％。这低于我们7月份预测的230亿美元（同比增长30.7％）。我们的预测是建立在版号将在今年下半年恢复的假设上，因此2019年市场将经历更快速的增长。但是，我们并不认为中国游戏市场的增长将恢复到之前的速度。因此，对于中国游戏市场的长期预测并没有之前那么乐观。

移动游戏的收入增长放缓并不仅限于中国。放眼全球，头部100款手游产品的表现均不如预期。这其中的原因是双重的。首先，苹果对其App Store进行了改造，导致最畅销的游戏在App Store中的位置没有那么突出了——这在一定程度上影响了收入增长。其次，市场缺乏新鲜、创新的手游大作来取代目前的头部产品——玩家似乎对目前的热销游戏以及各种“复制品”感到有些疲倦。

从长远来看，我们现在对移动游戏市场的全球增长更加谨慎，并相信其将在2019年经历稳定的增长（10-15%），而不是经历再几年的强劲增长（15-20%）。全球移动游戏公司的重点将转移至印度、东南亚和中东等发展中国家和地区。

移动游戏市场在游戏类型和商业模式方面需要新的、创新型的大作来促进行业发展。像AR游戏这样的新类别或许可以吸引玩家，尤其是当这些游戏围绕着大型IP时，例如Niantic在2016年推出的现象级AR游戏《精灵宝可梦Go》。虽然Niantic即将推出的AR新游戏《哈利波特：巫师联盟》有望复制《精灵梦可宝Go》的成功，但行业的复苏仍有赖于更多其他的热门作品。来自传统主机和PC游戏的大型IP，例如《堡垒之夜》、《超级玛丽》和《绝地求生》，均已经进军移动领域。然而，这些移动游戏的消费机制，在很大程度上与玩家对移动游戏的期望并不一致——意味着在这方面整个移动游戏市场也存在着巨大的上行潜力。

主机游戏的软件销售和服务增长强劲

Newzoo对于今年上半年全球游戏市场的分析显示，主机游戏的软件销售和服务收入增长非常之快，尤其在美国。在全球范围内，三大主机游戏平台商——索尼、微软和任天堂——今年上半年都公布了良好的业绩。因此，我们大幅提升了对2018年的主机游戏市场规模的预测，达到383亿美元（同比增长15.2%），高于之前预测的346亿美元（同比增长4.1%）。当然，如果美国和欧洲市场在今年下半年持续高速增长，这一数据可能仍过保守。

PlayStation 4 (Pro) 和Xbox One (X) 都处于产品生命周期的后期阶段。但无论如何，这两个平台上的软件和服务收入都表现良好。上半年，PlayStation上第一方游戏的收入高于预期，第三方游戏和Xbox One服务的收入也高于预期。今年下半年的发展前景也是十分乐观的，包括索尼（《蜘蛛侠》）、微软（《极限竞速：地平线4》）和任天堂（《任天堂明星大乱斗：特别版》）均推出了强势的新品发布阵容。《荒野大镖客：救赎2》、《刺客信条》、《FIFA》、《使命召唤》和《战地》等第三方旗舰IP的推出，无疑也将大力推动主机游戏的增长。

虽然主机游戏的收入增长仍然强劲，但我们预计它将从2019年中期开始放缓。今年在E3，游戏开发商已经表明正在筹备下一代主机游戏了，消费者将在2019年底开始下一代主机游戏。Newzoo对下一代主机游戏非常期待，特别是在蓬勃发展的“游戏即服务”（Games-as-a-Service）模式和越来越突出的云游戏的推动下。

PC游戏：“大逃杀”类游戏和其他创新，推动软件收入增长

PC游戏的表现亦十分突出，所以我们将2018年的收入预期从329亿美元提升到334亿美元。纵观全球，欧洲、中东、非洲和北美是今年增长最快的地区。“大逃杀”类游戏的迅速崛起是增长的主要贡献者。对于玩家来说，这绝对是一个意想不到的惊喜——现在这一类别的游戏如此受欢迎，以至于传统射击类游戏如《使命召唤》和《战地》都加入了“大逃杀”模式。

《绝地求生》和《堡垒之夜》不仅在游戏玩法上进行了创新，也在消费机制上进行了创新。《堡垒之夜》的英雄勋章（battle pass）证明了其在商业化上的成功，越来越多的公司竞相模仿，创新的消费机制将帮助PC游戏持续增长。

随着越来越多的平台想要从Steam手中分一杯羹，例如语音软件Discord开始涉足游戏发布，以及越来越多的发行商选择绕过数字商店发布游戏，我们看到玩家有更多的选择去玩游戏并消费——竞争推动创新，无论是在内容上还是在消费机制上。“大逃杀”类游戏的崛起，也助力了游戏硬件销售的增长，今年整体行业规模将达至24亿美元。

与以往一样，Newzoo将密切行业中最新和最重要的发展趋势。值得注意的是，我们每个季度会针对主要地区和细分市场的收入预测进行一次审核，并在必要时进行更新。